Creando un presupuesto

Para crear un presupuesto, previamente se necesita que se haya generado al menos 1 producto, que se encuentre activo y preferentemente que se haya establecido un precio.

Una vez que se tiene un producto, se puede proceder a la generación del presupuesto y para ello existen algunos campos que se han establecido como requeridos, los cuales son el nombre o asunto del presupuesto, el estatus inicial en que se encuentra el presupuesto, un identificador que podría ser como un número de seguimiento interno, la moneda en que se está realizando la propuesta, el nombre del contacto a quien se le hará llegar y la fecha de vencimiento.

Luego que se tienen todos estos datos, se tiene un formulario de captura de productos, desde el cual solamente se necesita que se escriba el nombre del producto, una lista aparecerá mostrando las coincidencias y solo resta seleccionar el producto de la lista para que se obtenga su precio, otros datos como la cantidad, la unidad de medida, los descuentos y los impuestos quedan como captura libre. Se pueden agregar tantos productos como se desee, LeventoCRM se encargará de realizar los cálculos necesarios tomando en cuenta los descuentos e impuestos para obtener un total.